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ultracontador.

Portal do cliente para escritório de contabilidade

Uma área do cliente com a marca do seu escritório: guias do mês, documentos, pendências, faturas e contratos num lugar só, e cada envio registrado com a data e a hora em que foi lido.

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Para que serve um portal do cliente

É o canal onde a empresa atendida pelo escritório recebe guias e documentos, responde o que o escritório pede e acompanha o próprio mês, sem depender de e-mail solto ou de conversa perdida no WhatsApp.

Para o escritório, o ganho é a prova: quem recebeu a guia, quando abriu, quando baixou. Na hora de uma multa por atraso, a conversa começa com o registro, não com “eu mandei”.

Como o Ultracontador faz

  • Login próprio do cliente, por convite do escritório.
  • Logo e cor do escritório: o cliente vê a sua marca.
  • Guias do mês com “recebi” e “paguei”, e o selo “conferido na Receita” quando o pagamento é confirmado.
  • Pendências com prazo: o cliente responde e anexa o documento. O pedido também vai por link, que abre sem senha.
  • Documentos, faturas de honorários, contratos e solicitações ao escritório.
  • Protocolo: cada guia enviada vira um link por destinatário. Leitura, download e ciência ficam registrados com data, hora, IP e aparelho.
  • Assistente com IA para as dúvidas do dia a dia, respondendo com os dados do próprio cliente.
  • Abre no navegador do computador ou do celular, e pode ser instalado na tela inicial como um app.

As guias chegam ao portal direto da rotina de PGDAS-D e DAS, e as faturas vêm do controle de honorários.

Passo a passo no sistema

  1. 1

    Convide o cliente

    Pela ficha do cliente, com o e-mail de quem vai acessar.
  2. 2

    Ele cria a senha e entra

    Já com a marca do seu escritório.
  3. 3

    Envie guias, documentos e pendências

    Da própria rotina do mês, sem sair do sistema.
  4. 4

    Acompanhe a leitura

    O histórico da ficha mostra quando cada envio foi lido e baixado.

Perguntas frequentes

O cliente precisa instalar alguma coisa?

Não. O portal abre no navegador. Quem quiser pode instalar na tela inicial do celular, como um app.

Cada cliente vê só os próprios dados?

Sim. O acesso é por cliente, e o isolamento é garantido no banco de dados, não só na tela.

Como sei que o cliente viu a guia?

Cada envio vira um protocolo: o sistema registra quando o link foi aberto, quando o arquivo foi baixado e quando o cliente deu ciência.

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